Beskrivning: Följ ledaren: Regisserad av William Beaudine. Med Leo Gorcey, Huntz Hall, Gabriel Dell, William 'Billy' Benedict. Muggs och Glimpy, två East Side Kids i armén, återvänder till sitt grannskap, förmodligen på ledighet; faktiskt, Muggs har blivit hedersamt utskriven med en fysisk defekt, men han berättar inte för någon om detta. Danny, en annan East Side-unge, sitter i fängelse eftersom en stor mängd medicinska förnödenheter har stulits från lagret där han arbetar. Muggs ser Spider, en ny medlem i gänget, slänga runt en stor summa pengar, och Muggs blir listigt tuffie och skryter om att han har en ohederlig utskrivning på grund av stöld. Detta får Spider att anförtro Muggs att det är han som har hjälpt till med stölden av förnödenheter från lagret, och han får betalt för bytet av Larry, operatör av en nattklubb där Muggs syster, Milly, är underhållare. Fingers, en hantlangare för Larry, dödar Spider när han får reda på att Muggs har släppts in på operationen. Polisen misstänker då Muggs för att ha dödat Spider.